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零卖数字化处理决策处事商多点数智（02586.HK），至当天（11月28日）起至下周二（12月3日）招股，展望2024年12月6日在港交所挂牌上市，瑞银、招银国外、招商证券国外联席保荐。
多点数智，相干群众发售2577.40万股（占刊行完成后总股份的2.91%），其中90%为国外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价30.21港元，每手100股，最多募资约7.79亿港元。
以每股发售价30.21港元计（发售价区间中位数），逾额配股权未获利用，多点数智展望上市总开支约1.55亿港元，包括3.25%的包销佣金（当中11%为酌情用度）、联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律过甚他专科用度、印刷过甚他开支等。
多点数智这次IPO招股引入1名基石投资者，Jardine Matheson（怡和集团）的成员公司DFI零卖集团通过DFI Development认购3906万好意思元、1006.50万股的发售股份，约占发售股份数轮的39.05%、发售完成后股份总和的1.14%。
多点数智这次IPO，募资净额约6.237亿港元：约42.1%将分派于开发新应用程式及新处事模块；约30.0%将分派于与公司的业务延迟关系的东谈主才招聘；约10.0%将分派于继承性地寻求与公司的当然增长策略互补的策略合营、投资及收购，尤其是大致补没收司的家具组合、增强公司的技巧智商及镇定公司市聚积位的策略合营、投资及收购；约7.9%将分派于扩大公司的销售网罗并进一步加强公司的品牌声誉；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
多点数智这次IPO，瑞银、招银国外、招商证券国外为其联席保荐东谈主、合座和解东谈主、联席群众和解东谈主，中信里昂、中金公司为其合座和解东谈主、联席群众和解东谈主，建银国外、民银证券、海通国外为其联席群众和解东谈主，其他包销商包括农银国外、中银国外、交银国外、中州国外、中国星河国外、富途证券、广发证券（香港）、工银国外、东方证券、百惠证券、瑞邦证券、申万宏源、浦银国外、老虎证券、大华继显；毕马威为其审计师；海问、世达为其公司中国讼师、公司香港讼师；国浩为其数据合规中国讼师；竞天公诚、司力达为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利为其行业参谋人。
招股书线路，多点数智在上市后的鼓吹架构中，张文中博士，通过数家实体曲折执股共计约56.67%；IDG好意思元基金鼓吹共计执股6.24%；爱奇艺东谈主民币基金，执股1.21%；兴业银行通过上海兴雾执股3.22%；腾讯（00700.HK）通过意像架构执股3.17%；中国国有企业结构颐养基金通过永禄控股执股2.82%；深圳投控湾区股权投资基金执股2.56%；大宇环球执股1.76%；张斌先生（张博士的伯仲）通过Ultron Age执股1.52%；董事、高管、雇员执股相信通过Vigoros Link Group执股8.46%；其他包括金蝶国外（00268.HK）、锅圈企业相干、信银香港、民生商银国外、Yunhui Limited（韵达）、北京鑫宇宙投资、北京华安期间产业投资中心等数十投资者共计执股10.68%；公众鼓吹执股2.91%。
多点数智，开辟于2015年，为土产货零卖业的零卖商提供零卖数字化处理决策，已奏效将业务扩展至亚洲其他国度及地区，包括香港非常行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门非常行政区、印度尼西亚、菲律宾及文莱。阐述弗若斯特沙利文的数据，于2023年，按收入计，多点Dmall是中国最大的零卖数字化处理决策处事商以及亚洲朝上的零卖数字化处理决策处事商。
多点数智招股书连续：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1128/2024112800016_c.pdf
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